Das Team
Oliver Kuhlmann, Managing Partner
Herr Oliver Kuhlmann, geboren 1969, hat nach seinem Abitur Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert. Nach dem erfolreichen Abschluss des Studiums mit Diplom absolvierte er ein Traineeprogramm bei einer deutschen Versicherung und begann seine Management-Karriere als Assistent des Vorstandsvorsitzenden eines an der Börse notierten Finanzdienstleisters.
Über Stationen in Berlin als Vertriebschef Key Accounts der Skandia Lebensversicherung sowie in Köln als Vertriebsverantwortlicher Maklergeschäft der Gothaer, wurde er erstmals 2006 als Vorstand Vertrieb und Marketing einer Hamburger Bank- und Beteiligungsgruppe berufen. Nach einer weiteren Station als verantwortlicher Vorstand in München, hat er gemeinsam mit seinem Partner Holger Bockelmann 2010 die Kuhlmann & Bockelmann Finanzgruppe gegründet. Herr Kuhlmann ist ausgewiesener Experte für Kapitalanlage und Finanzplanung. Er verantwortet die strategische Ausrichtung der K&B, ist Ansprechpartner für Produktpartner und als CIO verantwortlich für die strategische Portfolioallokation und Fondsauswahl. Ein wichtiger Baustein der komparativ überzeugenden Ausrichtung der K&B ist die enge Verzahnung mit den Steuerberatern der Mandanten, die Herr Kuhlmann federführend koordiniert. Herr Kuhlmann wohnt privat mit seiner Familie in Elmshorn, ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit beschäftigt sich Herr Kuhlmann mit zeitgeschichtlichen Themen, Geschichte und Politik und ist begeisterter Oldtimer-Fan und HSV Anhänger.
Holger Bockelmann, Gründungsgesellschafter (*1960 – †2023)
Herr Holger Bockelmann wurde 1960 geboren und hat nach seiner Banklehre bei einer norddeutschen Sparkasse auf der Sparkassenakademie die Fortbildung zum Sparkassenbetriebswirt erfolgreich absolviert.
Als verantwortlicher Leiter der Kredit-Abteilung sammelte er entsprechende Management-Erfahrungen in einer norddeutschen Sparkasse. Er wechselte dann als verantwortlicher Manager zu einer deutschlandweit tätigen Bankengruppe, um dort den mobilen und unabhängig beratenden Vertrieb zu verantworten. Im Rahmen dieser Management-Position leitete er erfolgreich ein Team von 20 Bank-Beratern und absolvierte zusätzlich die Prüfung zum zertifizierten Vermögensberater an der Frankfurt School of Finance. Herr Bockelmann war ein ausgewiesener Experte für Vermögensaufbau und Kapitalanlage. Herr Bockelmann war verheiratet und wohnte in Hamburg. Bis April 2020 war Herr Bockelmann Geschäftsführender Gesellschafter der K&B. Darauf aufbauend war er in freier beratender Funktion für die Unternehmensgruppe tätig und betreute seine Kunden als kooperierender Berater der Kuhlmann & Bockelmann Finanzgruppe.
Michael Ohms
Michael Ohms, geboren 1969, hat nach erfolgreichem Realschulabschluss eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann in Elmshorn absolviert.
Im Jahr 1992 entschied er sich dazu, sich beruflich zu verändern und absolvierte eine weitere Ausbildung zum Versicherungsfachmann. Über 29 Jahre lang übte Herr Michael Ohms diese Tätigkeit im Bereich der Ausschließlichkeit bei namhaften Versicherungsunternehmen aus.
Die Kundenorientierung steht im Fokus von Herrn Ohms. In 2022 hat er das Angebot der K&B Risikoplanung angenommen, um als Senior-Berater Versicherungen kompetenter Ansprechpartner für die Kunden in allen Bereichen der Versicherungsbetreuung zu sein.
In seiner Freizeit ist Herr Ohms gerne mit dem Fahrrad unterwegs, grillt gerne und auch das Campen macht ihm Spaß.
Herr Ohms wohnt mit seiner Frau in Elmshorn
Christian Trebbow
Herr Christian Trebbow, geboren 1981, hat nach seiner Versicherungslehre bei einem großen deutschen Versicherer mehrere Jahre in der Versicherungsbranche gearbeitet. In 2008 hat er sich nach intensiver Marktrecherche dazu entschieden, in die freie Beratung zu wechseln, um so seinen Kunden auf Basis einer unabhängigen Produktauswahl eine optimale Beratung zu bieten.
Durch seine Affinität zu Finanzen, Märkten und Zahlen hat er es gelernt, Risiken einzuschätzen und ein “Gespür” für die Märkte zu entwickeln. So hat Herr Trebbow in 2017 erfolgreich das Studium zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) berufsbegleitend absolviert.
Herr Trebbow ist selbständiger Berater für die Kuhlmann & Bockelmann Finanzgruppe und ein ausgewiesener Experte im Bereich Vermögensaufbau und Kapitalanlagen. Er betreut vorwiegend die Kunden der K&B und bietet ihnen maßgeschneiderte Lösungen für ihre finanziellen Ziele.
In seiner Freizeit liebt es Herr Trebbow, in ferne Länder zu reisen und neue Kulturen zu entdecken. Zudem ist er sportlich aktiv und genießt es, sich fit zu halten. Herr Trebbow verbindet berufliche Expertise mit persönlichem Engagement und ist stets bestrebt, seinen Kunden den bestmöglichen Service zu bieten.
Ulrike Kuhlmann
Frau Kuhlmann, Industriekauffrau, verantwortet das komplette Backoffice sowie die administrativen Prozesse der K&B und arbeitet im Standort Elmshorn.
Constanze Erbert
Constanze Erbert – Ihre Expertin für Altersvorsorge
Frau Constanze Erbert, geboren 1979 in Hamburg, bringt aus ihrer langjährigen beruflichen Laufbahn eine ausgeprägte Serviceorientierung und organisatorische Kompetenz mit. Nach einer erfolgreichen Ausbildung zur Tierarzthelferin war sie über zwei Jahrzehnte in den Bereichen Administration, Büroorganisation und Praxismanagement tätig. Besonders schätzte sie dabei den direkten Austausch mit Menschen und die persönliche Beratung.
Im Jahr 2024 entschied sie sich für einen beruflichen Neustart und wechselte in die Finanzbranche. Seitdem verstärkt sie das Team der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH als Spezialistin für Altersvorsorge. In ihrer Rolle unterstützt sie nicht nur die Geschäftsführung, sondern begleitet auch Kundinnen und Kunden mit viel Engagement und Einfühlungsvermögen auf dem Weg zu einer sicheren finanziellen Zukunft.
Ihre Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln, sowie ihr Gespür für individuelle Bedürfnisse machen sie zu einer geschätzten Ansprechpartnerin. Der persönliche und telefonische Kontakt mit Kunden bereitet ihr besondere Freude – sie legt großen Wert darauf, maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebenssituation zu finden.
Privat lebt Frau Erbert mit ihrem Sohn in Klein Nordende und genießt die Zeit mit ihrer Familie.
