Was wir machen

Herzlich Willkommen!
Mein Name ist Oliver Kuhlmann. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse! Wir kümmern uns, unabhängig, erfolgreich und persönlich um Ihre Kapitalanlage! Finanzplanung mit unseren Kunden macht uns große Freude. Wenn unsere Mandanten nach einem Beratungsgespräch mitteilen: “Es war klasse und macht Spass, mit Ihnen über meine Kapitalanlage zu sprechen! Ein besseres Feed Back können wir nicht erhalten.”

Wir arbeiten, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Es ist nicht nur ein Job, es ist Leidenschaft für unsere Tätigkeit! Ich freue mich sehr, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Wir zeigen Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch, wie wir unter Einbindung nicht nur der modernsten Software, sondern der erfolgreichsten Fondsgesellschaften hervorragende Ergebnisse erzielen: Mit Leidenschaft kämpfen wir für Ihre persönlichen Ziele!

Ansonsten wünsche ich viel Spaß auf unserer Seite.
Herzlichen Dank!

Ihr

Gründergespräch: Wie fing alles an?

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Rezensionen

Dennis
Dennis
2023-06-23
Bin sehr zufrieden! Auf Wünsche wird eingegangen, aber grundsätzlich werden immer proaktiv Lösungen präsentiert, die bereits sehr passend sind. Mein besonderer Dank geht in diesem Sinne an Herrn Trebbow, der mir immer ein gutes Gefühl gibt.
Tim Bauer
Tim Bauer
2023-04-23
Seit einem Jahr arbeite ich nun auf Augenhöhe mit Herrn Kuhlmann zusammen. Was ich an der Zusammenarbeit am meisten schätze ist die direkte und klare Ansprache. Für alle, die wirklich Ergebnisse erzielen wollen, ist Herr Kuhlmann der richtige Ansprechpartner.
Joana Krawczak
Joana Krawczak
2023-01-17
Ich kann die Beratung von Kuhlmann & Bockelmann absolut weiterempfehlen. Ich habe keine besonderen Vorerfahrungen, aber durch die freundliche und einfach erklärte Beratung, kann ich Zusammenhänge verstehen und fühle mich sehr gut betreut. Die Kommunikation mit Oliver Kuhlmann ist stets einfach und professionell. Ich bin sehr zufrieden und auch die Ergebnisse sprechen für sich. Nochmals vielen Dank!
Karsten Pape
Karsten Pape
2023-01-06
Kompetent, zielführend, unabhängig und offen.
Sandra Drost
Sandra Drost
2022-11-07
Super Beratung und Betreuung durch den neuen Versicherungsberater Hr.Michael Ohms
Privatkunden

Unsere Mission: Mit Leidenschaft arbeiten wir für Ihre Ziele!

2009 stand fer Entschluss fest: Holger Bockelmann und Oliver Kuhlmann starteten die Vorbereitung zur Gründung der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH.

Die Finanzkrise wütete und die Kunden der tradierten Banken und Vermögensverwalter verloren das Vertrauen in die etablierten Institutionen.

Das war die Geburtsstunde der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH, ganz im Sinne von Warren Buffet und anti-zyklisch zum Markt! Wir ergreifen Chancen!

Von Anfang an standen die 3 Grundpfeiler fest:

Mut: Wir haben lukrative Posten in der Geschäftsführung von großen Unternehmen aufgegeben, um eigene Konzepte und unternehmerische Ideen zu verwirklichen!

Überzeugung: Wir waren überzeugt von unserer Idee der Kundenberatung und Kundenbetreuung in den Bereichen Kapitalanlage und Vermögensaufbau.

Kompetenz und Know How: Wir sind Experten in allen Bereichen, die wir beraten. Das ist das Grundgesetz der Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH!

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Firmenkunden

Fintech mit Kompetenz und Know How

Wir sind ein Fintech mit persönlicher Beratung und Betreuung:
Konzeptionelle Beratung unter Einsatz modernster Software – bei Bedarf Integration von Steuerberatern – laufende Betreuung der Mandanten.

Wir erarbeiten Lösungen für unsere Kunden:

Wir öffnen unseren Kunden im Bereich der Kapitalanlage und des Vermögensaufbaus die Welt der institutionellen Produkte und Investments. Die namhaftesten Fondsgesellschaften wie zum Beispiel Pictet, Flossbach von Storch, Morgan Stanley, UBS u.a. sorgen im Rahmen unserer Portfolioausrichtung für den Erfolg unserer Kunden.

Wir sind fokussiert auf leitende Angestellte, Unternehmer und Freiberufler, die individuelle Konzepte im Bereich des Vermögensaufbaus und der Kapitalanlage suchen und eine laufende Betreuung einfordern. Die Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH versteht sich dabei als Sachverwalter des Mandanten und erarbeitet kundenbezogene Konzepte und Lösungsvorschläge. Das Wohl des Mandanten steht für uns an oberster Stelle.

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PERSÖNLICHE BERATUNG

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Unser Standort

Kuhlmann & Bockelmann Finanzplanung GmbH

Ramskamp 58a, 25337 Elmshorn